La compañía de servicios financieros argentina, SBM Créditos, a través de su fideicomiso financiero SBM Créditos II, emitió Valores de Deuda Fiduciaria (VDF) Clases A y B, por ARS 30.693.295 (USD 857.000 al 2 de noviembre), en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, mediante una oferta pública que se efectuó el 5 de octubre.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como consejero legal de todas las partes involucradas en la emisión: Banco de Valores S.A., como fiduciario financiero y organizador de la colocación, y Banco de Valores S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. e INTL CIBSA S.A., como agentes colocadores de los VDF.
El fideicomiso sobre el cual se estructuró esta oferta de títulos forma parte del Programa Global de Emisión de Valores de Deuda Fiduciaria y/o Certificados de Participación Secuval III.
Los papeles Clase A recibieron una calificación de riesgo de “AAA sf (arg)” y los Clase B salieron con una nota de “‘BBBsf(arg)”, ambas otorgadas por FIX SCR S.A.
SBM Créditos se define como una empresa que focaliza su cartera de créditos en la adquisición de vehículos nuevos y usados.
Asesores legales:
Asesores de SBM Créditos, Banco de Valores S.A., Banco de Valores S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. e INTL CIBSA S.A.:
- Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados (Buenos Aires): Socio Juan Pablo Bove. Asociados Facundo González Bustamante y Nicolás Lupinucci.
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