XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário – FII adquirió de forma directa e indirecta participaciones minoritarias en un grupo de centros comerciales, propiedad de JHSF Participações SA y sus subsidiarias, por un valor consolidado de BRL 650 millones (aprox. USD 175,46 millones del 1ero de noviembre).
Como parte del acuerdo de pago, los vendedores adquirieron BRL 110 millones (aprox. USD 29,69 millones al 1ero de noviembre) en participaciones emitidas por XP Malls.
En la operación, BMA - Barbosa, Müssnich Aragão representó a al fondo XP Malls, en coordinación con abogados internos de la entidad, mientras que Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados asesoró a JHSF Malls S.A. y JHSF Participações S.A., también en coordinación con el equipo legal interno de los administradores de estos fondos.
Para financiar parcialmente la adquisición, XP Malls realizó una oferta pública con esfuerzos restringidos de colocación, por BRL 215.227.186,78 (USD 58,150,446 al 1ero de noviembre).
En esta operación Lefosse Advogados asesoró a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários SA, que actuó como suscriptor inicial y colocador de las participaciones, con la participación de abogados internos de la corporación XP; al tiempo que Stocche Forbes Advogados sirvió como consultor de XP Malls en el proceso de estructuración de la emisión.
De acuerdo con Mattos Filho, los porcentajes de las propiedades que fueron parcialmente son: 16.99 % del Shopping Cidade Jardim; 32 % de Catarina Fashion Outlet; 49 % de Shopping Bela Vista SA, compañía que tiene una participación accionaria en el Shopping Bela Vista; 49.99 % de Shopping Ponta Negra SA; y 30 % de un proyecto en desarrollo llamado Project Shops.
Según una nota publicada en el portal Terra Brasil, JHSF es líder en el sector inmobiliario de alta renta en Brasil, con presencia notable en los segmentos residenciales y comerciales, desarrollo y administración de centros comerciales y hoteles de alto nivel. El fondo concentra su cartera de activos en São Paulo, Salvador, y Manaus.
El grupo JHSF libera liquidez para completar proyectos como el Emprendimiento Urbanístico Integrado Catarina, compuesto en la primera fase por el Aeropuerto Ejecutivo Catarina y el Catarina Fashion Outllet, en Santa Catarina.
Asesores legales
Asesores de XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário – FII:
- Abogados in-house: Kristian Carneiro Orberg y Sylvia Behring Amado Ferreira.
- BMA - Barbosa, Müssnich Aragão: Socios Leandro Bittencourt Marcondes y Cristiana Moreira Bastida. Asociados Luciana Lyra Bahr, Maria Fernanda Goston Tisi Ferraz, Jane Goldman Nusbaum, Julia Rosa Barbosa Alves Rodrigues, Alice Barcellos Sobral.
- Stocche Forbes Advogados: Socio Henrique Bonjardin Filizzola. Asociado Thadeu Buarque Bretas.
Asesores de JHSF Malls S.A. y JHSF Participações S.A.:
- Abogados in-house: Joao Alves Meira Neto.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Socios Moacir Zilbovicius, Rossana Fernandes Duarte, Fernando Amendola Praia, Andrea Bazzo Lauletta y Bruno Matriani Simões Tuca. Asociados Camilla Ribeiro Martes, Flavia Magliozzi, Janaina de Cassia Gomes Vargas, Rosane Marques Rosado Carmona, Mayara Bernardo Zanini, Arthur Rojo Elean, Karina Margulies, Anderson Paulo do Nascimento Sales, Alexandre Soares Andrade, Raphael Ragazzoni Marques da Silva y Nikole Stephania Mota França.
Asesores de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários SA.:
- Abogados in-house: Kristian Carneiro Orberg y Sylvia Behring Amado Ferreira.
- Lefosse Advogados: Socio Roberto Zarour Filho. Asociado Ricardo Marques.
}
Add new comment