El 27 de septiembre, la chilena Celulosa Arauco y Constitución S.A. (Arauco) acordó el refinanciamiento de un contrato de crédito con The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo, Export Development Canada (EDC), Banco del Estado de Chile - New York Branch y Sumitomo Mitsui Banking Corporation por USD 200 millones.
Arauco estuvo representada por Portaluppi, Guzmán y Bezanilla (Santiago de Chile), Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York y Washington, D.C.) y su equipo legal interno.
Los prestamistas fueron asesorados por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile). Entendemos que también contaron con la asesoría de White & Case LLP (Miami), pero esto no fue confirmado por el bufete al cierre de esta edición.
El crédito sindicado objeto de refinanciamiento había sido otorgado en 2013.
Arauco produce celulosa, maderas (paneles y madera aserrada) y productos forestales. La empresa es reconocida como la segunda mayor productora de celulosa y paneles del mundo. Además, cuenta con 13 plantas de generación de energía en Chile, Argentina y Uruguay. Arauco opera en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Canadá y Estados Unidos.
Asesores legales
Asesores de Celulosa Arauco y Constitución S.A. (Arauco):
- Abogado in-house: Felipe Guzmán R.
- Portaluppi, Guzmán y Bezanilla (Santiago de Chile): Socio Juan Francisco Guzmán R.
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socios David L. Williams y Robert Holo. Consejero Adam Cohen. Asociados Juan M. Naveira, Pablo Richards, Joseph Tootle y Spencer Sloan.
Asesores de The Bank of Nova Scotia, Export Development Canada (EDC), Banco del Estado de Chile - New York Branch y Sumitomo Mitsui Banking Corporation:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile): Socio Marcelo Armas. Asociados Marcela Silva y Vicente Vergara y Macarena Valenzuela.
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