La fabricante canadiense de fertilizantes GrowMax Resources Corp. suscribió un acuerdo de compraventa de acciones con Parsec Capital LP y Four Joses Holdings Limited para la adquisición del productor brasileño de alimentos orgánicos para animales y nutrientes vegetales a base de lithothamnium, Fertimar Mineração e Navegação Ltda.
El acuerdo fue firmado el 20 de agosto con la participación de Lobo de Rizzo Advogados (Brasil) y McCarthy Tétrault LLP (Toronto y Calgary) por parte del comprador, que contó con la asesoría financiera de Bordeaux Capital Inc.
Parsec Capital y sus accionistas controladores fueron asistidos por BMA- Barbosa, Müssnich, Aragão (Brasil), mientras que Parsec Capital LP y Four Joses Holdings Limited contaron con la asesoría legal de Cassels, Brock & Blackwell LLP, aunque este bufete declinó hacer comentarios sobre la operación.
Supimos que la empresa objetivo recurrió a Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados, pero la firma no respondió a las solicitudes de información hechas por LexLatin.
En una nota de prensa, GrowMax explicó que adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de Fertimar a cambio de acciones ordinarias de GrowMax, que representarán 50 % de las acciones emitidas y en circulación por la compañía compradora, 213.925.645 de títulos a un precio de USD 0,15 cada uno.
La compañía destacó que la operación estará sujeta a la aprobación de los accionistas de Growmax, en su reunión anual extraordinaria que se celebrará el 25 de septiembre, así como a la autorización de los organismos antimonopolio, el consentimiento de los prestamistas de Fertimar y de la Bolsa de Toronto.
Fertimar, que opera bajo el nombre de Primasea Nutrição Animal e Vegetal, cuenta con cinco concesiones de extracción de lithothamnium, un tipo de alga roja utilizada como fertilizante cuyos depósitos se encuentran frente a la costa del estado de Bahía.
Asesores legales
Asesores de GrowMax Resources Corp.:
- Lobo de Rizzo Advogados: Socia Daniella Tavares. Asociada Mariana Coelho Castello.
- McCarthy Tétrault LLP (Toronto y Calgary): Socio Frederico Marques. Consejero Gary Litwack. Asociados Nathan Robb y Curtis Merry.
Asesores de Parsec Capital LP:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Socios Fábio Henrique Peres y Hermano Notaroberto Barbosa. Asociados Matheus Piconez y Julia Carniel Rosa.
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