Glenfarne Group LLC, a través de su subsidiaria EnfraGen Spain S.A., adquirió 100% del capital social de la panameña Hidrotenencias S.A., propiedad de ACON Investments LLC, por un monto que no fue revelado.
En la operación, registrada en julio, los compradores fueron asesorados en Panamá por SIGMA Abogados como lead counsel en la estructuración de la operación, y por Galindo, Arias & López (GALA), en la realización del due diligence, así como en temas regulatorios y en el financiamiento que recibió la empresa por parte de Apollo Global Management, LLC por un monto de USD 300 millones.
ACON, que actuó a través de ACON Latin America Opportunities Fund LP y ACON Latin America Opportunities Fund-A LP, recurrió a Hogan Lovells LLP (Washington, D.C.) y Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá).
La empresa objetivo recibió asesoría financiera de UBS Investment Bank.
Constituida en 2008 en Ciudad de Panamá, Hidrotenencias posee 100% de las acciones de Las Perlas Sur, S.A., Las Perlas Norte, S.A. e Istmus Hydro Power Corp., propietarias de tres centrales hidroeléctricas de pasada, localizadas en la provincia de Chiriquí.
En una nota de prensa, ACON expresó:
"Con la inversión de ACON, la compañía triplicó su capacidad instalada, aseguró contratos de compra de energía a largo plazo, entró al mercado regional de energía y obtuvo financiamiento en los mercados públicos a través de una serie de ofertas de bonos".
En julio, Glenfarne, a través de su subsidiaria EnfraGen, LLC, obtuvo un financiamiento por un monto de USD 700 millones de Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Natixis, New York Branch y el fondo Apollo Global Management, LLC, según reseña de LexLatin.
Parte de los recursos -USD 300 millones- fueron dirigidos a Fontus Hydro LLC, filial de EnfraGen, para la adquisición de las tres centrales hidroeléctricas propiedad de Hidrotenencias.
Asesores legales
Asesores de Glenfarne Group LLC y EnfraGen Spain S.A.:
- SIGMA Abogados (Panamá): Socio Cecilio Castillero.
- Galindo, Arias & López (Panamá): Socia Cristina Lewis. Consultor Salomón Behar. Asociados Beatriz Cabal y José Luis Sosa.
Asesores de ACON Investments LLC:
- Hogan Lovells LLP (Washington, D.C.): Socio Wylie Levone. Asociado Senal Ranatunga.
- Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá): Socio Francisco Arias G. Asociado sénior Roberto Vidal. Asociada Cristina De Roux.
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