El Fideicomiso Financiero CentroCard Serie XXV emitió, el 26 de junio, valores de deuda clases A, B y C y certificados de participación, en el mercado local de valores argentino, por un monto de ARS 156.690.627 (USD 5.413.480 al 2 de julio).
La operación se desglosó de la siguiente forma:
- Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un monto de ARS 109.683.439 (USD 3.789.430), con vencimiento el 29 de abril de 2019.
- Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un monto de ARS 14.102.156 (USD 487.213), con vencimiento el 29 de julio de 2019.
- Valores de Deuda Fiduciaria Clase C por un monto de ARS 25.070.500 (USD 866.156), con vencimiento el 27 de octubre de 2020.
- Certificados de Participación por un monto de ARS 7.834.532, con vencimiento el 1º de marzo de 2021.
En esta transacción, Marval, O´Farrell & Mairal fue la única firma asesora. CentroCard S.A. actuó como fiduciante y administrador; Estructuras y Mandatos S.A. fungió de organizador y colocador principal; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Mariva S.A. hicieron de co-colocadores; y TMF Trust Company (Argentina) S.A. fue el fiduciario.
Los valores fideicomitidos se componen de una cartera revolving de créditos derivados de la utilización de las Tarjetas de Crédito CentroCard (adelantos en efectivo, débitos automáticos, y consumos de bienes y servicios) que el fiduciante transfirió al fiduciario.
En un informe del 12 de abril, S&P Global Ratings Argentina S.R.L., Agente de Calificación de Riesgo, otorgó calificación “raAA (sf)” a los VDFA, “raA (sf)” a los VDFB, “raCCC (sf)” y “raCC (sf)” a los CP.
Los valores fiduciarios se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y se listarán en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma).
En diciembre pasado, el Fideicomiso Financiero CentroCard colocó valores de deuda Serie XXIV por un monto nominal de ARS 105.742.189 (USD 3.653.270), de acuerdo con reseña de LexLatin.
Fundada hace 11 años, CentroCard S.A. emite la tarjeta de crédito local del mismo nombre, en las provincias argentinas de Catamarca y La Rioja. Trabaja con más de 40.000 socios y 3.500 establecimientos afiliados.
Asesores legales
Asesores de la transacción:
- Marval, O´Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h). Asociados Martín I. Lanús y Matías Juan Paños.
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