General Electric Company fusionó su negocio de ferrocarriles con Wabtec Corporation, en un acuerdo valorado en aproximadamente USD 11.000 millones. El acuerdo fue firmado el 20 de mayo y se espera que se cierre a principios de 2019, una vez se cumplan ciertas condiciones.
Jones Day asesoró a Watbec en Nueva York, Cleveland, San Francisco, Pittsburgh, Chicago, Minneapolis, Bruselas y Washington, mientras que Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados lo hizo en Brasil. GE fue asistida por Davis Polk & Wardwell LLP en Nueva York y por Demarest Advogados en Brasil, en asuntos de bienes raíces.
Al cierre de esta edición no se conoció de otro despacho de abogados involucrado en la operación.
De acuerdo con Bloomberg, GE y sus accionistas tendrán 50,1 % de las operaciones combinadas, lo que alejará a la empresa del mercado ferroviario cíclico y, al mismo tiempo, le dejará una participación en la recuperación de la demanda de fletes de América del Norte. Bajo los términos de la transacción libre de impuestos, GE recibirá un pago inicial en efectivo de USD 2.9 mil millones.
Según diversos reportes, la venta del negocio ferroviario de GE se enmarca en la estrategia de su CEO, John Flannery, de hacer una compañía más simple, enfocada en aviación, generación eléctrica y atención médica, y de esta manera mejorar el rendimiento financiero de la compañía.
The New York Times resaltó que Flannery declaró en agosto de 2017 que planificaba vender USD 20.000 millones en activos y, antes del acuerdo con Wabtec, ya había conseguido cerca de USD 4.000 millones con ventas más pequeñas.
Asesores legales
Asesores de Wabtec Corporation:
- Jones Day (Nueva York, Cleveland, San Francisco, Pittsburgh, Chicago, Minneapolis, y Washington): Socios Robert A. Profusek y Peter E. Izanec.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados (Brasil): Socios Stephen Charles O'Sullivan, Thiago Jabor y Cleber Venditti. Asociados Bruna Bianchini Sato, Gabrielle Graziano y Fabio José Marino Duarte.
Asesores de General Electric Company:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socios William L. Taylor, Lee Hochbaum, Neil Barr, William A. Curran, Jeffrey P. Crandall, Michael Kaplan, John B. Meade, Sartaj Gill y Pritesh P. Shah. Asociado Darren M. Schweiger.
- Demarest Advogados (Brasil): Socio Gabriel Kuznietz. Asociados Flávia Vidigal y Pedro Sanglard.
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