Eólica Mesa La Paz emite notas sénior garantizadas por más de USD 376 millones

Eólica Mesa La Paz, S. de R.L. de C.V., vehículo creado conjuntamente entre AES Corporation y Grupo BAL, emitió notas sénior garantizadas a una tasa de 5,98 % y vencimiento en 2044 por un monto de USD 376.716.600.

La transacción concluyó el 21 de mayo y en ella AES y Grupo BAL recibieron apoyo de Galicia Abogados, S.C., de sus respectivos equipos jurídicos y -entendemos que- de Latham & Watkins LLP en Nueva York, pero esto no fue confirmado por el bufete al cierre de esta edición. 

J.P. Morgan Securities LLC y BNP Paribas Securities Corp., que fungieron de agentes de colocación, fueron aconsejados por Paul Hastings LLP (Nueva York, Chicago y São Paulo) y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México).

Los recursos obtenidos en la colocación privada serán destinados al desarrollo, construcción y operación de una planta de generación de energía eólica con una potencia de 306 MW, ubicada entre los municipios de Llera y Casas, en el estado mexicano de Tamaulipas.

Se trata de un proyecto que impulsan AES Corporation, dedicada al negocio de generación y distribución de energía eléctrica, en alianza con el conglomerado empresarial mexicano Grupo BAL, y que fue suscrito en enero de 2016.

Asesores legales

Asesores de AES Corporation y Grupo BAL:

• Abogado in-house de AES Corporation: Héctor Torres.


• Abogada in-house de Grupo BAL: Ligia González.


• Galicia Abogados, S.C.: Socios Carlos de María y Guillermo Pérez Santiago. Asociados Ernesto Partida, José Alejandro Cortés Serrano, Germán Fernández y María Angélica Nieves. Pasante Mauricio Puebla.

Asesores de J.P. Morgan Securities LLC y BNP Paribas Securities Corp.:

• Paul Hastings LLP (Nueva York, Chicago y São Paulo): Socios Bob Kartheiser y Elicia Ling. Of counsel Holly Snow. Asociados Inho Ko, María Leonor Tobía y Louise Farias.


• Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Horacio M. de Uriarte, Manuel Echave Pintado y Pilar Mata Fernández. Asociados Francisco Glennie, Armando Elsharkawy, Jaime Ostos, Andrea Esqueda, Francisco Cayetano Romero Manon, Paula Pérez, Federico Del Río y Fernando Ruíz Berrenechea.