El 27 de abril, la firma estadounidense de inversión global The Blackstone Group adquirió 100% del operador de casinos y salas de juegos español Cirsa Gaming Corporation S.A. en México, Perú, España, Panamá, Italia, Colombia, República Dominicana, Costa Rica y Marruecos (excepto Argentina), por un monto que no fue revelado.
El cierre de la operación involucró la participación de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México); Tapia, Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá); Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá y Lima), Uría Menéndez (Londres y Madrid), Batalla (San José de Costa Rica), Headrick Rizik Álvarez & Fernández (Santo Domingo), BonelliErede (Milán) y Bennani & Associés LLP (Casablanca) en representación de Blackstone.
Garrigues (Madrid, Bogotá, Ciudad de México y Lima) actuó en representación de los accionistas vendedores -Manuel Lao Hernández y Nortia Corporation-, que también contaron con el apoyo de su equipo legal interno. Se conoció que Oller Abogados, en San José de Costa Rica, también asistió a Cirsa, pero el bufete no lo había confirmado al cierre de esta edición.
Mary Fernández, socia de Headrick, expresó:
“El ejercicio de debida diligencia requirió de un esfuerzo considerable para revisar en plazos reducidos las operaciones de Cirsa, que a nivel local incluyen cinco casinos”.
Por su parte, Batalla precisó que el negocio argentino continuará operando bajo las riendas de Manuel Lao Hernández, quien adquirió en 2009 el casino City Center de la ciudad de Rosario.
El bufete expresó:
“El proceso de licitación acelerado del fondo de cobertura y la limitada diligencia debida del proveedor hicieron que la transacción fuera aún más compleja de lo inicialmente considerado”.
Apollo Global Managment, rival de Blackstone, también había presentado una oferta por Cirsa.
Batalla agregó que el hecho de que Cirsa, supuestamente, estuviera preparando una oferta pública inicial hacía la operación más sensible.
Según medios, se trataba de una opción en caso de que no se lograra una venta directa, en la cual Cirsa venía trabajando desde el año pasado.
Fundada en 1978 y con sede central en Barcelona, Cirsa opera 147 casinos, 178 salones de juego, 70 salones de bingo, 2.000 puntos de apuestas deportivas y más de 75.000 máquinas de juego en América Latina y Europa.
Asesores legales
Asesores de The Blackstone Group:
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socio Ricardo Maldonado Yañez. Asociados Rodrigo Del Valle, Francisco Glennie, Fernando Guerrero, José Ernesto De La Peña, Adriana Morales y Paula Pérez. Pasante Imanol Sánchez-Mujica.
- Tapia, Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá): Socios Fernando Linares, Mario E. Correa y Eloy Alfaro. Asociadas Magdalena Arias y María del Pilar Díez.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá y Lima): Socios Javier Valle (Bogotá), Antonio Guarniz, Dante Sanguinetti y Jorge Reategui (Lima). Asociados Daniel Bermúdez, Camilo Suárez, Laura Arango, Diana Zuleta, Mariana Torres, Carolina Correal, Vivian Villamizar, Martín Ruiz, María Margarita Lorduy, María Camila Aponte, Lina Méndez, Miguel Tovar, Juan Miguel Luna, María Clara Cabrera, María Alejandra Buitrago, Santiago Fernández (Bogotá) y Rossmery Romero, Paulo Isla, Laisha Mubarak, Diego Cabrera, Carlos González-Prada, Lidia Vilchez, Annie Collazos y Gina Chavarry (Lima).
- Uría Menéndez (Londres, Lisboa y Madrid): Socios Juan Carlos Machuca, Blanca Arlabán y David López Pombo. Asociados David López Velázquez, José María Rodrigues y Marta López Narváez.
- Batalla (San José de Costa Rica): Socio Mariano Batalla. Asociados Sergio Amador, Marco Ureña, José Luis Campos, Esteban de la Cruz y Paula Zamora.
- Headrick Rizik Álvarez & Fernández (Santo Domingo): Socia Mary Fernández. Asociado sénior Fernando Marranzini. Asociados Gabriella Villanueva, Luis Arias, Romina Figoli y Naomi Rodríguez.
- BonelliErede (Milán): Socios Giuseppe Rumi, Luca Perfetti, Andrea Manzitti y Francesco Sbisà. Consejero sénior Alessandro Rosi. Asociado Michel Miccoli, Jessica Meloni y Lucia Sanseverino.
- Cabinet d'Avocat Bennani & Associés (Casablanca): Socio administrador Mehdi Bennani. Asociadas Khawla Rochd y Amel Ferchichi.
Asesores de Cirsa Gaming Corporation S.A.:
- Abogada in-house: Patricia Solano.
- Garrigues (Madrid, Bogotá, Ciudad de México y Lima): Presidente Fernando Vives. Socio administrador Álvaro Valle de Alvear. Socios Alex Pujol Pamies, Claudio Doria, Francisco Lavandera, Manel Bueno Gavín, Miriam Barrera Ubieto, Mónica Sevilla, Salvador Espinosa de los Monteros Garde, Camilo Zarama Martínez, Luis Gerardo Lemus Burguete y Roberto Torres Velasco. Consejeros Camilo Gantiva y Víctor Baca. Asociados principales Franco Muschi, Laura Galeano, Luis Valle Uribe y Miguel Angel Rocha. Asociados Antonio Ciprés, Laura Artau Botifoll, María Luque Vega, Eduardo Carlos Sanmiguel y Miluska Gutiérrez.
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