John Deere Credit Compañía Financiera S.A. emitió, el 6 de abril, obligaciones negociables clases XVI y XVII por hasta USD 40 millones en el mercado local de valores argentino.
La operación se desglosó de la siguiente forma:
- ON Clase XVI, a tasa fija nominal anual de 4,40 % y plazo de 13 meses, por un monto de USD 23.764.000.
- ON Clase XVII, a tasa fija nominal anual de 6,44 % y plazo de 48 meses, por un monto de USD 16.236.000.
En esta, la emisora fue asesorada por Estudio O'Farrell.
BBVA Banco Francés S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Macro S.A., que actuaron como organizadores, y BBVA Banco Francés S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Macro Securities S.A., que fungieron de colocadores, recibieron asistencia legal de Errecondo, González & Funes y de sus respectivos equipos jurídicos internos.
Según el Suplemento de precio, los recursos obtenidos en la colocación serán destinados para capital de trabajo en Argentina. El 5 de marzo, Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. calificó ambos tipos de ON con “Aa2.ar”.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto de capital en circulación de hasta ARS 6.200.000.000 (USD 307.519.000 al 23 de abril) o su equivalente en otras monedas de John Deere Compañía Financiera S.A. Los valores fueron listados en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (Byma) y negociados en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
John Deere Credit Compañía Financiera es parte de la división financiera de John Deere - John Deere Financial- que desde 1987 créditos y planes de financiamiento para la adquisición de maquinaria de la marca y repuestos. En Argentina esta división opera desde el año 2000 ofreciendo préstamos para financiar equipos, repuestos y servicios, así como préstamos prendarios, leasing y el Plan de Ahorro Previo John Deere.
Asesores legales
Asesores de John Deere Credit Compañía Financiera S.A.:
- Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O'Farrell y Sebastián Luegmayer. Asociada Marina Laura Quinteiro.
Asesores de BBVA Banco Francés S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A., y Macro Securities S.A.:
- Abogados in-house de BBVA Banco Francés S.A.: Eduardo González Correas y Gustavo Adolfo Barbeito.
- Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: Patricia Araujo y Fernán Pereyra De Olazábal.
- Abogados in-house de Banco Santander Río S.A.: Eduardo Carlos Ramos e Ignacio Manuel García Deibe.
- Abogados in-house de Banco Macro S.A.: María Jose Van Morlegan, María Angélica Grisolia y Federico Serralta Tomellini.
- Errecondo, González & Funes: Socia Carolina Curzi. Asociados Delfina Lynch, Agustín Hyland y María Consuelo Ballesteros.
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