El pasado 20 de febrero, el fondo de capital privado Rhône Capital, LLC anunció la adquisición de la cadena brasileña de restaurantes de carne asada Fogo de Chão Inc. por un monto de USD 560 millones.
La compradora estuvo representada por Sullivan & Cromwell LLP (Londres y Nueva York) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Londres, São Paulo y Río de Janeiro). Entendemos que GrayRobinson, PA., asesoró a la empresa en aspectos relativos a la obtención de licencias de licor. Sin embargo, el bufete no confirmó su participación al cierre de esta edición.
Rhône Capital contó con el apoyo de J.P. Morgan Securities LLC como asesor financiero.
La empresa objetivo fue asistida legalmente por Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York) y Weil, Gotshal & Manges LLP, pero al cierre de esta edición esta firma no había confirmado su participación. Desde el punto de vista financiero la empresa fue aconsejada por Jefferies LLC.
El cierre de la transacción está previsto para el segundo trimestre de este año, una vez que su cumplan ciertas condiciones como la aprobación de las autoridades regulatorias.
Según Bloomberg, Rhône Capital proyecta la expansión de la cadena de restaurantes hacia Europa y Asia, incluyendo China.
Fogo de Chão abrió su primer restaurant en 1979, en Porto Alegre. Desde Brasil, se ha expandido hacia Estados Unidos, México y Medio Oriente. En 2015 comenzó a cotizar sus acciones en Nasdaq. Desde 2012 está en manos del fondo estadounidense de capital privado Thomas H. Lee Partners.
"Estamos entusiasmados de entrar en un nuevo capítulo para la compañía y seguros de que Rhône será un socio invaluable, ya que tienen una larga trayectoria en el crecimiento rentable de empresas de todo el mundo", dijo en un comunicado la cadena, cuyo Consejo de Administración ha aprobado la operación.
Asesores legales
Asesores de Rhône Capital, LLC:
- Sullivan & Cromwell LLP (Londres y Nueva York): Socios Richard A. Pollack y S. Neal McKnight.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Londres, São Paulo y Río de Janeiro): Socios Rodrigo Ferreira Figueiredo, Rodrigo Figueiredo Nascimento, Rossana Fernandes Duarte, Fabio Ferreira Kujawski, Dario Abrahão Rabay, Aline Marques Fidelis, Renata Fonseca Zuccolo Giannella, Renato Tastardi Portella, Fabio Teixeira Ozi, Luiz Felipe Centeno Ferraz y Luiz Gustavo Escorcio Bezerra. Asociados Guilherme Martins Bouzan, Gabrielle de Oliveira Naumann, Maria Telles Rudge, Júlio César Regoto Fonseca, Maíra Schweling Scala, Ana Candida Sammarco, Nathalia Cassone Buozo, Jéssica Gusman Gomes, Paola Piva Lorca, Lucas Guimarães Ribeiro, Jaqueline Mello Joseph, Pedro Correa Falcone, Gedham Medeiros Gomes, Karine Mary Pecchio Gonçalves, Larissa Lancha Alves de Oliveira Arruy y Amanda Felten de Caires.
Asesores de Fogo de Chão, Inc.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socios John H. Butler, Richard D. Truesdell Jr., Michael Mollerus, Kyoko Takahashi Lin y Joseph P. Hadley. Asociados Matthew S. Bryant, Shanu Bajaj, Samuel F. Page, Michael Zhuoran Xu y Ariel David.
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