Santher - Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A. alcanzó un acuerdo con ocho bancos brasileños e internacionales para el refinanciamiento de deudas por un monto de BRL 500 millones (USD 154.016.000 al 23 de febrero). En la transacción, registrada el pasado 26 de enero, la prestataria fue asistida por Felsberg Advogados (São Paulo), Stocche Forbes Advogados (São Paulo) y Proskauer Rose LLP (São Paulo).
Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown (São Paulo) y Mayer Brown LLP (Chicago) aconsejaron a dos de los ocho bancos en relación con la Ley de Nueva York, mientras que Tepedino, Migliore, Berezowski e Poppa Advogados representó a Credit Suisse.
Según Felsberg, el acuerdo firmado implicó la modificación de los contratos de garantías y préstamos extraterritoriales de Santher con sus prestamistas extraterritoriales para extender su vencimiento e incluir una serie de nuevas obligaciones para la compañía.
Se trató de una solución extrajudicial que -de acuerdo con Tepedino Migliori- suspendió la demanda colectiva que había entablado contra la empresa el grupo de bancos.
Sobre la operación, Felsberg expresó:
“La negociación requirió una reorganización supervisada por la Corte, la negociación y firma de acuerdos de colateral altamente complejos con los ocho acreedores diferentes, que recibirán conjuntamente lo siguiente como garantía: garantía fiduciaria / hipoteca mobiliaria sobre bienes inmuebles, acciones y equipo. Las garantías individuales otorgadas a los acreedores anteriores se mantuvieron”.
Santher fue fundada en 1938, es considerada una empresa líder en la industria brasileña del papel y se ubica entre las 15 principales a escala global. La fabricante de papel para los mercados de consumo y papeles para uso industrial y profesonalcontinuó operando durante el proceso de reestructuración financiera y presentó al mercado nuevos prductos, según Felsberg.
La empresa renegociaba su deuda desde junio de 2017, según reporte de Valor.
Asesores de Santher – Fábrica de Papel Santa Therezinha S.A.:
- Proskauer Rose LLP (São Paulo): Socios David Fenwick y Fabio Yamada. Asociado Saulo Salles de Padua.
- Felsberg Advogados (São Paulo): Socias Fabiana Solano, Maria da Graça Pedretti y Clara Azzoni. Asociado Lucas von Wieser Ruggeri.
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socio Henrique Filizzola. Asociados Victor Manso Roman y Thaís Bonassa.
Asesores de dos bancos:
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown (São Paulo): Socios Eduardo Lima y Luciana Celidonio. Consejera Priscilla Santos. Asociado Theodoro Scott.
- Mayer Brown LLP (Chicago): Socia directora Debora De Hoyos. Asociados Maria Alevras-Chen e Ian S. Lindsay.
Asesores de Credit Suisse:
- Tepedino, Migliore, Berezowski e Poppa Advogados*
*La firma no dio el nombre de sus abogados
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