Banco Hipotecario S.A. emitió Obligaciones Negociables clases XLIX y L por un valor nominal total de ARS 1.102.758.937,67 (USD 55.245.100 al 23 de febrero) en el mercado local argentino.
La emisión, que se hizo el 14 de febrero, se desglosó de la siguiente forma: ON Clase XLIX por ARS 596.373.000 (USD 29.876.600) y ON Clase L por un valor nominal total de 23.239.373 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), es decir ARS 506.385.937,67 (USD 25.368.500).
El emisor contó con el apoyo legal de Zang, Bergel & Viñes Abogados, firma que también asistió al Banco Hipotecario, como organizador y colocador, así como a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., que desempeñó los mismos roles.
Ambos bancos compartieron el rol de colocadores con Banco Santander Río S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
La operación es parte del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco Hipotecario por un valor nominal de hasta USD 1.500.000.000 (o su equivalente en pesos).
Las ON Clase XLIX fueron emitidas a un plazo de 24 meses devengarán intereses a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 3,60 % nominal anual, pagaderos en forma trimestral.
Las ON Clase L fueron colocadas a 48 meses y devengarán intereses a tasa fija de 4,90 %, que también serán pagados en forma trimestral.
El 30 de enero, FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo, afiliada a Fitch Ratings, otorgó calificación “AA(arg)” con perspectiva estable a ambas clases de valores.
Las Obligaciones Negociables clases XLIX y L del Banco Hipotecario han sido listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Fundado en 1886, el Banco Hipotecario funcionó como una entidad financiera estatal hasta 1999, cuando fue privatizado por el Gobierno argentino. Según datos del banco, a través de él, 1,5 millones de familias argentinas han tenido acceso a su primera vivienda. Cuenta con una red de 63 agencias con presencia en todas las provincias del país.
Asesores legales
Asesores de Banco Hipotecario S.A. y de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.:
- Zang, Bergel & Viñes Abogados: Socia Carolina Zang. Asociados Francisco M. Bereciartúa, Federico Machado Sieben y Nicolás Falabella.
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