Vulcabras Azaleia S.A. y sus accionistas (L4E Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, Suez Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, Bartelle Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior y Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior PGB), vendieron un total de 68.420.000 participaciones ordinarias.
La emisión se realizó en oferta pública -primaria y secundaria- por un monto de BRL 649.990.000 (USD 198.818.000 al 3 de noviembre), en el mercado local e internacional.
La operación se desglosó así: 60.526.000 acciones ordinarias por un monto de BRL 574.997.000 (USD 175.879.000) y 7.894.000 acciones de la oferta secundaria por un monto de BRL 74.993.000 (USD 22.938.800).
La emisora estuvo representada por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (São Paulo, Lodres y Nueva York) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo).
Por su parte, Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A., que actuó como coordinador líder y agente estabilizador, y Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. y Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., que fungieron de coordinadores, recibieron apoyo legal de Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York) y Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados (São Paulo).
Credit Suisse Securities (USA) LLC, Bradesco Securities, Inc., BTG Pactual US Capital LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated actuaron como agentes de colocación internacional. La oferta fue dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales calificados, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense.
En el Prospecto definitivo de oferta pública, fechado el 24 de octubre, la compañía informó que pretende utilizar los recursos netos provenientes de la oferta primaria de acuerdo con su plan de negocios para el pago de beneficios. También se invertirán en la modernización y ampliación del área industrial y desarrollo de productos, capital de trabajo y reducción de apalancamiento.
Al mismo tiempo, señaló que no recibirá recursos derivados de la oferta secundaria.
Fundada en 1952 como Companhia Industrial Brasileira de Calçados Vulcanizados S.A., gestiona las marcas Olympikus, Azaleia, Dijean, OLK, Opanka y Botas Vulcabrás. Cuenta con 16 mil colaboradores distribuidos en cinco unidades en Brasil. Además, tiene dos sucursales/centros de distribución en Perú y en Colombia. Comercializa sus productos en más de 30 países, alcanzando más de 15 mil puntos de venta en el mercado brasileño y 3 mil en el exterior.
Asesores de Vulcabras Azaleia S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socia Vanessa Fiusa. Asociados Isabela Francovig y Luccas Adib.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (São Paulo, Londres y Nueva York): Socios Fabiana Sakai, Andrew Walker y Joel Krasnow. Consejera especial Catherine Martin. Asociados Marcella Gurgel y Jules Mugema. Abogada internacional Tathyane Vosgerau. Asistente legal Morris McGinn.
Asesores de Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. y Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.:
- Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados (São Paulo): Socio Joaquim Oliveira. Asociados Mariana Borges, Rafael Disposti y Carolina Muzzi.
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Manuel Garciadiaz y Lucy W. Farr. Asociados Konstantinos Papadopoulos, Adela Troconis y Gil Savir.
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