John Deere Credit Compañía Financiera S.A. realizó una nueva emisión de obligaciones negociables (ON), correspondiente a la Clase XII por USD 21.269.000, y a la Clase XIII por USD 28.731.000, asistido legalmente por el Estudio O'Farrell.
Errecondo, González & Funes asesoró al BBVA Banco Francés S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Macro S.A. en calidad de organizadores; y a BBVA Banco Francés S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Macro Securities S.A. como colocadores.
El Banco Macro S.A., BBVA Banco Francés S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y el Banco Santander Río S.A. emplearon, además, a sus equipos internos de abogados.
De acuerdo con un reporte recibido por LexLatin, la emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto de capital en circulación de hasta ARS 3.500.000.000 millones o su equivalente en otras monedas de John Deere Compañía Financiera S.A.
Las ON fueron autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
La calificadora de riesgo Moody’s Investors Service dio nota B2 a ambas clases de papeles a escala global, mientras que en el mercado argentino la calificación fue de A1.Ar.
John Deere Credit Compañía Financiera S.A. financia maquinaria y repuestos John Deere en Argentina. La empresa tiene su sede en Buenos Aires, y es una subsidiaria de John Deere Capital Corp.
Asesores de John Deere Credit Compañía Financiera S.A.:
Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O´Farrell y Sebastián Luegmayer. Asociada Marina Laura Quinteiro.
Asesores de los organizadores y colocadores: BBVA Banco Francés S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Macro S.A., BBVA Banco Francés S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Macro Securities S.A.:
Abogados in-house del Banco Macro S.A.: María Jose Van Morlegan y Magali Claramut.
Abogados in-house del BBVA Banco Francés S.A.: Eduardo González Correas y Gustavo Adolfo Barbeito.
Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: Patricia Araujo y Fernán Pereyra De Olazabal.
Abogados in-house de Banco Santander Río S.A.: Eduardo Carlos Ramos e Ignacio Manuel García Deibe.
Errecondo, González & Funes: Socia Carolina Curzi. Asociados Delfina Lynch y Agustín Hyland.
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