La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) ofertó bonos en una colocación privada en el mercado internacional por USD 600 millones, con un cupón de 4,5 % anual y vencimiento en 2047.
La operación se realizó conforme a lo establecido en la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos y, en ella, ENAP fue asesorada por Shearman & Sterling LLP, Garrigues (Santiago de Chile) y su equipo legal interno. La operación cerró el 14 de septiembre.
Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (compradores iniciales y colocadores) fueron aconsejados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires) y Aninat Schwencke & Cía (Santiago de Chile).
ENAP informó, en un hecho esencial consignado ante la Superintendencia Nacional de Valores y Seguros, que los recursos provenientes de la colocación se destinarán al refinanciamiento de pasivos y el remanente a fines corporativos generales, una vez efectuado el pago de comisiones y otros gastos relacionados con la emisión.
Medios de prensa chilenos calificaron de histórica la emisión, pues es la primera vez que la empresa coloca bonos a 30 años de plazo.
Portal Minero dijo que la operación refleja el respaldo del mercado financiero a la continuidad de los planes de negocio de ENAP, fundada en 1950 y con operaciones en las áreas de petróleo y gas.
Asesores de Empresa Nacional del Petróleo:
- Abogados in-house: Nicolás García, Paula Valenzuela y Claudia Escobar.
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socio Manuel Orillac. Asociado Flavio Averbug. Asociada internacional Alesandra Azcárate.
- Garrigues: Socio Pedro García. Asociados Francisco Irarrázaval y Sofía Duralde.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires): Socios Adam Brenneman y Andrés de la Cruz. Asociados Nicolás Teijeiro, Isaac Silverstein. Abogados Internacionales María Belén Pironi y Santiago Achurra.
- Aninat Schwencke & Cía: Socios Juan Pablo Schwencke y Manuel Blanco. Director Francisco Prado. Asociado sénior Pablo Undurraga. Asociado Felipe Vargas.
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