El pasado 13 de enero, Besalco S.A. obtuvo un financiamiento corporativo, a través de contrato de apertura de línea de crédito, por un total de USD 32 millones, que contempla un canje por una línea de bonos, donde Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. y Banco Consorcio actuaron como los principales inversionistas en la operación.
En la transacción, Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A. participó como entidad estructuradora y Banco Bice en calidad de banco pagador y representante de los futuros tenedores de bonos.
Barros & Errázuriz Abogados, además del equipo legal interno, asistió a Besalco S.A. Por su parte, Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. y Banco Consorcio estuvieron representados por Nassar Delgado Fainé. Adicionalmente, Banco Consorcio contó con asesoría interna.
Barros & Errázuriz precisó que la línea de crédito contempla un canje por una línea de bonos, con vencimiento a 10 años desde la fecha de la inscripción de los títulos, cuya solicitud de registro fue ingresada el pasado 20 de enero, por Besalco S.A., ante la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.
La Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. y el Banco Consorcio son parte del Consorcio Financiero, fundado en 1916 y con operaciones en las áreas de seguros, mercado de capitales y banca.
Asesores de Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A. y Besalco S.A.:
Abogado in-house Banco Consorcio: Jorge Parker.
Nassar Delgado Fainé: Socio Pedro Felipe Iñiguez.
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