Serviaut S.A. ingresó al régimen de oferta pública y realizó su primera emisión de Obligaciones Negociables bajo el Régimen Pyme. La compañía emitió las Obligaciones Negociables Clase I, a tasa variable y con vencimiento a 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación, por un monto de ARS 52.150.000 pesos, equivalentes a USD 3,2 millones al 6/1/2017.
La operación se realizó el 15 de diciembre pasado y en la misma participaron Raymond James Argentina S.A. (en trámite de cambio de denominación por AR Partners S.A.) como organizador y colocador, y a AdCap Securities Argentina S.A. como colocador.
ada en 2003, Serviaut S.A. es una empresa argentina de alquiler de autos. En noviembre pasado FIX SCR asignó BBB+ (arg) a la compañía y a las Obligaciones Negociables que estaba por emitir.
Asesores de Serviaut S.A., Raymond James Argentina S.A. y AdCap Securities Argentina S.A.:
Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal. Asociados Jaime Uranga e Ignacio Nantes.
Add new comment