Dos firmas en emisión de Fondo MiVivienda por USD 95 millones

El pasado 12 de julio Fondo MiVivienda S.A. realizó la cuarta emisión en el marco de su Primer Programa de Bonos Corporativos por hasta PEN 1.000 millones. La operación contó con BBVA Continental como estructurador y agente colocador y estuvo valorada en PEN 310 millones (aproximadamente USD 95 millones). La colocación tuvo un interés de 6,72 % y vencimiento a 10 años. La demanda total de bonos habría excedido con creces a la oferta, llegando a  los PEN 483 millones (cerca de USD 150 millones). En esta operación, Fondo MiVivienda S.A. fue asesorado por Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados, mientras que BBVA contó con la asesoría de Miranda & Amado Abogados.  Rebaza, Alcázar destacó que "la tasa de interés obtenida por Fondo MiVivienda en la colocación es considerada como una de las más bajas del mercado en 2016". La firma agregó que "se trata de la colocación pública individual más alta de valores en el mercado peruano en lo que va de año". Fondo MiVivienda es una sociedad anónima perteneciente al Estado peruano, que tiene por objetivo la promoción y financiamiento de la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas.  Los fondos serán utilizados para el financiamiento del desarrollo de productos financieros para viviendas y usos corporativos. La primera participación de Fondo MiVivienda en el mercado de capitales data del año 2013, cuando realizó su primera emisión valorada en USD 500 millones, con fecha de vencimiento a 10 años y un interés de 3,50 %. Seguidamente, el fondo participó como emisor en el mercado de valores suizo y finalmente creó el Primer Programa de Bonos Corporativos, en el cual se suscribe su reciente emisión. Asesores de Fondo MiVivienda S.A.: In-house: Mauricio Gustín de Olarte y Alexandra Pravatiner. Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados: Socio principal Rafael Alcázar. Asociado senior Pedro Díaz. Asesores de BBVA Continental: In-house: Eduardo Chueca García-Pye y Jean Paul Roullion. Miranda & Amado Abogados: Socia Nydia Guevara Villavicencio. Asociado Josué Jaén Palomino.